Portabilidade: como funciona?

Sabemos que é mais prático colocar todos os investimentos na mesma plataforma, afinal, ajuda na gestão de ativos e no relacionamento com os corretores.

Tendo esse objetivo em mente, saiba que mesmo que seus ativos ainda estejam sob a custódia de outros bancos e corretoras, você pode transplantá-los para cá sem quaisquer custos ou dificuldades operacionais. O processo começa com a verificação do cadastro na plataforma. Se ainda não o fez, clique AQUI para abrir uma conta.

Após a finalização do cadastro, você fará uma solicitação, e nós completaremos seu STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários) e/ou CF (Carta de Portabilidade de Fundos) de acordo com o produto que deseja transferir. São documentos que orientam todos os processos necessários.

Se você está se perguntando, aqui está uma lista de ativos que podem ser incluídos na portabilidade:

– Fundos de investimento;
– Renda fixa (CDB, LCI, LCA, DPGE, entre outros);
– Renda variável (ações, FII’s, ETF’s e BDR’s);
– Tesouro Direto (Selic, IPCA, etc.);
– COE;
– OTA (Ordem de Transferência de Ações Escriturais);
– Previdência privada.

A regra de custo zero se aplica a todas essas categorias, no entanto, os termos podem variar dependendo do produto e da organização envolvida. A portabilidade das ações normalmente leva 2 dias úteis, enquanto a portabilidade dos fundos de investimento pode ser prorrogada em até 15 dias úteis.

Depois de você, investidor(a), assinar a carta, o próximo passo é enviá-la junto com o documento de identificação com foto para o originador (a corretora da qual você deseja retirar ativos).

Como cada plataforma tem seu próprio processo, o envio pode ser feito de várias maneiras diferentes, mas não se preocupe, nossa equipe irá informá-lo desses detalhes durante o serviço.

Depois de enviar a carta assinada, seu trabalho está pronto! Agora a corretora autorizada realizará o processo de transferência de custódia e iremos identificar seus ativos na plataforma.

Tem mais dúvidas? Entre em CONTATO com a gente.